ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
DOI:
https://doi.org/10.20535/2307-5651.30.2024.313041Ключові слова:
інвестиційний портфель, ефективність інвестиційного портфеля, ризик, дохідність, диверсифікація, розподіл, ребалансуванняАнотація
У ході вивчення даної теми були відзначені основні моменти, завдяки яким формування інвестиційного портфеля є висхідним трендом на ринку інвестування. Також було проаналізовано два основних підходи стосовно диверсифікації портфелів та виділено основні етапи формування інвестиційного портфеля. Формування інвестиційного портфеля та управління ним як одне з основних завдань інвестування є актуальною проблемою для інвесторів. При формуванні інвестиційного портфеля основною метою є отримання оптимального результату в рамках реалізації розробленої інвестиційної політики за рахунок вибору найбільш надійних і прибуткових вкладень. У статті розглянуто класифікацію та ключові концепції управління інвестиційним портфелем. Було зроблено висновок, що формування та управління інвестиційним портфелем, що базується на толерантності до ризику, диверсифікації та розподілу активів, допомагає досягти необхідного зростання у бажані терміни, знизити ризики.
Посилання
Смалюк Г. Теоретичні основи системного підходу до формування та реалізації інвестиційного портфеля. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0717.pdf
Markowitz Н.М. Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance. 1991. Vol. 46. № 2. Р. 469–477.
Sharpe W.F. Portfolio Theory and Capital Markets. N.Y. : McGraw-Hill, 1970.
Бесараб С.О. Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 40. С. 86–92.
Гудзь О.Є. Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 272–277.
Лупак Р.Л. Концептуальні підходи до портфельного інвестування підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 60–62.
Мироненко М.Ю. Проблеми формування інвестиційного портфеля. Сталий розвиток економіки. 2011. №4. С. 308–311.
Smaliuk H. (2009) Teoretychni osnovy systemnoho pidkhodu do formuvannia ta realizatsii investytsiinoho portfelia [Theoretical Foundations of the System Approach to the Formation and Implementation of an Investment Portfolio]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0717.pdf.
Markowitz Н. М. (1991) Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance, no. (2(46)), pp. 469–477.
Sharpe W. F. (1970) Portfolio Theory and Capital Markets. N.Y.: McGraw-Hill.
Besarab S. O. (2017) Kompleksna model upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv [Complex model of management of investment activity of enterprises]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, no. (40), pp. 86–92.
Hudz O. Ye. (2015) Harmonizatsiia mekhanizmu stratehichnoho upravlinnia innovatsiinymrozvytkom pidpryiemstva [Harmonization of the mechanism of strategic management of enterprise innovation development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. (3), pp. 272–277.
Lupak R. L., Mihushchenko Yu. V. (2015) Kontseptualni pidkhody do portfelnohoinvestuvannia pidpryiemstvamy [Conceptual approaches to portfolio investment by enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 15, part 2, pp. 60–62.
Myronenko M. Yu., Simonova I. V. (2011) Problemy formuvannia investytsiinoho portfelia [Problems of forming an investment portfolio]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no. (4), pp. 308–311.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторські права належать авторам статей.
Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць, автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.
